软湖CRM某民投资机构上线培训
全国几十个分公司两个月上线。
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2025-01什么是基金CRM系统
基金CRM系统的作用一个是留存客户资料，运营数字化，方便日常业务开展， 也方便管理决策，是一个规模化基金的运营必备利器，能大幅提高运营效率，降低合规风险。
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2024-10北京某丁理财机构上线软湖基金CRM（即原天衣基金CRM）
北京某丁理财机构上线软湖基金CRM（即原天衣基金CRM），包括运营后台，领导驾驶舱，理财师手机端，投资人小程序几大板块。实现了基金理财业务的网络化，智能化，移动化，营销服务数字化，业务发展更顺畅，客户服务水平更高，粘性也更高。
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2024-10北京某民黄金销售公司上线软湖CRM，实现全面数字化运营管理
北京某民黄金销售公司上线软湖CRM，上线产品档案，业务办理，清算，财务，领导驾驶舱，销售app，投资人小程序，积分商城，培训考试，问卷调查，全国数十家分公司全面数字化，公司管理透明度，效率一夜之间进入数字化时代。
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2024-10武汉某美基金上线软湖基金CRM（即原天衣基金CRM）
武汉某美基金上线软湖基金CRM（即原天衣基金CRM），包括运营后台，领导驾驶舱，理财师手机端，投资人小程序几大板块。实现了基金理财业务的网络化，智能化，移动化，营销服务数字化，业务发展更顺畅，客户服务水平更高，粘性也更高。
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2024-10私募基金为什么要搭建数字化运营平台
流程自动化，风险管理数字化，投资人服务网络化。节省了大量的人工成本，大幅提升了服务水平
软湖基金理财CRM强大的功能
客户管理
完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障，档案完全电子化，避免忽略重要大客户
基金产品
录入各个产品的信息，包括收益率，投资项目情况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度
业务运营
理财师帮助客户预定产品，形成预约订单，预约订单审核，订单相关资料审核与补充，到账确认，退款管理
业绩及佣金
业绩佣金管理，包括业绩目标、业绩考核、业绩排名、业绩效果分析。配置佣金计算规则、计算理财师佣金
销售团队管理
销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看
营销活动
市场活动包括市场活动管理、市场费用计提管理和市场活动效果分析管理
统计分析
提供销售统计分析、客户存续分析、到期复投流失分析、到期客户分析、计提费用分析、收益分配分析和客户订单分析
培训管理
培训管理包括培训课程管理、培训报名人员统计、培训人员成绩统计、培训人员参与率统计
业务智能化
业务客户的管理、基本法管理、理财产品管理、合同管理、自动计算客户付息清算，自动核算销售业务绩效提成
流程自动化
依照财富行业各特殊业务流、审批流从线下放入线上，提高企业整体运营和沟通效率
档案电子化
将客户、人事等各类表单电子化，实现员工选、用、育、留全生命周期系统化管理，提升工作效率和准确性
办公移动化
通过手机APP实现对业务、客户、管理层、行政、财务等操作及数据获取，满足随时随地移动办公需求
管理可视化
通过对市场活动、客户、产品、理财师、团队的多维度实时分析，为管理层决策提供及时有效的数据支持
高净值客户
客户通过APP能够随时查看产品动态、买入产品、到期时间、盈利状况等
市场经理
创建市场活动、营销获客、活动费用统计、活动分析
投资顾问
高净值客户信息管理、记录每次联系记录、帮客户预约产品、订单上传合规三要素文件、查看客户清算收益
产品经理
创建基金产品信息，设置产品清算规则、产品分期管理、产品订单查看
运营经理
对预约单审核、电子资料审核、订单信息审核、订单分析
管理层
管理层可以通过系统实时掌控团队的工作状况，按照层级汇总所需的数据
总部
领导驾驶管理舱汇总企业所有工作数据，分子公司动态一目了然，为企业决策作出数据支撑
