多维表设置分组

多维表可以设置分组,分组成不同的页签,可以切换页签查看。

视频教程

图文教程

进入到客户管理里面的客户档案里

可以选择在某个视图里面设置分组(例如在全部客户里面设置分组),首先进入到客户档案的全部客户里面

然后点击【分组】图标按钮,打开分组的弹窗。

可以按字段分组、按条件分组

第一种选择按字段分组:在下拉选择框里面选择分组字段,这里选择按客户来源分组

选择客户来源之后,在后面的选择框里里面可以根据需要设置勾选或者取消勾选

设置完成之后,点击【确定】按钮。

点击确定按钮之后,就会弹出设置分组条件的弹窗,然后点击【应用】就可以了

点击【+】号按钮,弹出按条件分组,在字段分组的条件下增加按条件分组。输入页签名称、设置条件然后点击【确定】按钮就可以了。

点击【应用】按钮之后,就在列表顶部增加页签,可以点击页签切换。

再次点击【分组】按钮,弹出设置分组条件的弹窗

点击客户来源后面的【删除】按钮,就把分组的字段就删除了

然后点击【应用】按钮,设置的分组就去掉了。

第二种:选择按条件分组,首先点击【分组】按钮

然后再打开的弹窗里面点击按条件分组的页签

在页签名称里面输入内容

然后在自定义条件里面设置筛选条件

设置完成之后点击【确定】按钮之后

弹出设置分组条件的弹窗,然后点击【应用】按钮

按条件设置需要按页签一个一个设置。

400-688-8297  地址:北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心301
Copyright ©2019 - 2025 天衣(北京)科技有限公司 京公网安备 11010802027743号 京ICP备18046218号-3
在线咨询
申请演示
立即开通
微信关注

扫码关注

持续获取产品新功能和行业动态

下载
行业案例

下载行业案例