多维表可以设置分组,分组成不同的页签,可以切换页签查看。
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进入到客户管理里面的客户档案里
可以选择在某个视图里面设置分组(例如在全部客户里面设置分组),首先进入到客户档案的全部客户里面
然后点击【分组】图标按钮,打开分组的弹窗。
可以按字段分组、按条件分组
第一种选择按字段分组:在下拉选择框里面选择分组字段,这里选择按客户来源分组
选择客户来源之后,在后面的选择框里里面可以根据需要设置勾选或者取消勾选
设置完成之后,点击【确定】按钮。
点击确定按钮之后,就会弹出设置分组条件的弹窗,然后点击【应用】就可以了
点击【+】号按钮,弹出按条件分组,在字段分组的条件下增加按条件分组。输入页签名称、设置条件然后点击【确定】按钮就可以了。
点击【应用】按钮之后,就在列表顶部增加页签,可以点击页签切换。
再次点击【分组】按钮,弹出设置分组条件的弹窗
点击客户来源后面的【删除】按钮,就把分组的字段就删除了
然后点击【应用】按钮,设置的分组就去掉了。
第二种:选择按条件分组,首先点击【分组】按钮
然后再打开的弹窗里面点击按条件分组的页签
在页签名称里面输入内容
然后在自定义条件里面设置筛选条件
设置完成之后点击【确定】按钮之后
弹出设置分组条件的弹窗,然后点击【应用】按钮
按条件设置需要按页签一个一个设置。