客户档案-跟进记录

跟进客户是销售和业务发展中至关重要的一环,它有助于深化客户关系、了解客户需求、解决潜在问题,并最终促进成交

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在客户档案列表上名称后面,点击【写跟进】图标,弹出跟进记录弹窗。

可以填写跟进内容,可以添加录音,上传图片、上传附件、填写下次联系内容、下次联系时间、以及联系方式等。

填写完成跟进记录之后,点击【确定】按钮,就会生成一条跟进记录。鼠标悬浮到跟进记录图标上,弹出跟进记录弹窗,可以查看历史跟进记录内容。

点击跟进记录上的“+”号,也可以新建跟进记录。

点赞跟进记录:在跟进记录弹窗上点击点赞图标按钮,点赞成功。再次点击该点赞按钮则取消点赞。

评论跟进记录:在跟进记录弹窗上点击评论图标按钮,输入评论内容,点击发送则评论成功。

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