批量转移客户可以帮助用户保留客户数据,避免客户流失;例如:可以将离职人员的客户转给在职人员进行管理
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在客户档案列表左侧勾选多条数据,自动弹窗底部的操作按钮。
点击【转移客户】弹出选择员工的弹窗,只能选择一个员工,可以在最近、本部门、按部门选择员工,选择完成之后点击【确定】按钮
被转移的客户的负责人就会发生变化。
批量转移客户可以帮助用户保留客户数据,避免客户流失;例如:可以将离职人员的客户转给在职人员进行管理
在客户档案列表左侧勾选多条数据,自动弹窗底部的操作按钮。
点击【转移客户】弹出选择员工的弹窗,只能选择一个员工,可以在最近、本部门、按部门选择员工,选择完成之后点击【确定】按钮
被转移的客户的负责人就会发生变化。