当客户成交时,销售人员给客户下订单可以在客户销售订单里面发起,还可以在这里查看。
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进入到系统的订单管理-客户销售订单菜单
点击列表上方的【新建】按钮
打开销售订单的表单
表单里面带红色星号的为必填字段,必填字段必须填写才能提交,所有信息填写完成之后点击【提交】按钮,提交表单。
提交之后,表单就进入审批流程,若无审批流程则直接通过,若有审批流程则需要节点审批通过之后才完成,点击列表上的客户姓名可以查看表单详情
该表单是通过DIY设计器里面的流程表单配置的,在DIY设计器里面进入流程表单
点击表单名称可以编辑查看详情
还可以在表单里面进行流程设置,流程节点可以任意设置
还可以设置表单的事件,事件就是在表单达到某种状态是,触发什么动作效果。
还可以进行手机端的排版设置
表单还可以进行高级设置,可以设置摘要、套打模版、阅读设置等
同理,其他的表单也都是配置出来的,都可以进行流程设置、事件设置、手机端排版、高级设置。