客户销售订单

当客户成交时,销售人员给客户下订单可以在客户销售订单里面发起,还可以在这里查看。

视频教程

图文教程

进入到系统的订单管理-客户销售订单菜单

点击列表上方的【新建】按钮

打开销售订单的表单

表单里面带红色星号的为必填字段,必填字段必须填写才能提交,所有信息填写完成之后点击【提交】按钮,提交表单。

提交之后,表单就进入审批流程,若无审批流程则直接通过,若有审批流程则需要节点审批通过之后才完成,点击列表上的客户姓名可以查看表单详情

该表单是通过DIY设计器里面的流程表单配置的,在DIY设计器里面进入流程表单

点击表单名称可以编辑查看详情

还可以在表单里面进行流程设置,流程节点可以任意设置

还可以设置表单的事件,事件就是在表单达到某种状态是,触发什么动作效果。

还可以进行手机端的排版设置

表单还可以进行高级设置,可以设置摘要、套打模版、阅读设置等

同理,其他的表单也都是配置出来的,都可以进行流程设置、事件设置、手机端排版、高级设置。

400-688-8297  地址:北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心301
Copyright ©2019 - 2025 天衣(北京)科技有限公司 京公网安备 11010802027743号 京ICP备18046218号-3
在线咨询
申请演示
立即开通
微信关注

扫码关注

持续获取产品新功能和行业动态

下载
行业案例

下载行业案例