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基金CRM系统的作用一个是留存客户资料，运营数字化，方便日常业务开展， 也方便管理决策，是一个规模化基金的运营必备利器，能大幅提高运营效率，降低合规风险。

全国几十个分公司两个月上线。

北京某和资产上线软湖基金CRM二期（即原天衣基金CRM），在原运营后台，领导驾驶舱，理财师手机端，投资人小程序几大板块之外升级了培训功能，并对原来部分功能进行了深度定制

北京某丁理财机构上线软湖基金CRM（即原天衣基金CRM），包括运营后台，领导驾驶舱，理财师手机端，投资人小程序几大板块。实现了基金理财业务的网络化，智能化，移动化，营销服务数字化，业务发展更顺畅，客户服务水平更高，粘性也更高。

北京某民黄金销售公司上线软湖CRM，上线产品档案，业务办理，清算，财务，领导驾驶舱，销售app，投资人小程序，积分商城，培训考试，问卷调查，全国数十家分公司全面数字化，公司管理透明度，效率一夜之间进入数字化时代。

武汉某美基金上线软湖基金CRM（即原天衣基金CRM），包括运营后台，领导驾驶舱，理财师手机端，投资人小程序几大板块。实现了基金理财业务的网络化，智能化，移动化，营销服务数字化，业务发展更顺畅，客户服务水平更高，粘性也更高。

流程自动化，风险管理数字化，投资人服务网络化。节省了大量的人工成本，大幅提升了服务水平