统计卡片可以帮助用户统计数据,可以在列表上或者首页上进行展示,数据一目了然。
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例如我们在客户档案里面设置一个卡片为:首先进入到系统的客户管理里面的客户档案里
点击客户档案列表右上方的【更多设置】按钮
然后点击【设置统计卡片】的按钮
进入到卡片的添加页面,点击列表上方的“+”号。
点击之后会弹出选择的弹窗,可以选择新建卡片或者是使用现有卡片,系统默认选中的是新建卡片
第一种:选择使用现有卡片,选择使用现有卡片,然后在下拉框里选择卡片(这里选中的是个人超期未跟进客户数),选中之后点击【确定】按钮
若想要继续添加统计卡片,则需要再次点击“+”号
第二种,选择新建卡片,然后点击确定按钮。
点击确定之后进入到新建卡片的弹窗
现在标题里面输入:卡片的标题名称,例如我们要统计未跟进客户数,则直接输入:未跟进客户数就行了。
可以在备注里面输入备注内容,由于标题的名字过长不好显示,在标题里面就可以写上对该卡片的解释说明。
在数据表里面选择的是:我们需要统计的数据的来源表,在客户档案里面新建的,系统自动带出客户档案这个表。
统计时间范围选择的是默认展示数据时要展示的是哪个时间范围内的数据
时间:指的是统计时间范围依照的是哪个时间字段。
点击数据表右侧的【筛选】按钮,会显示出筛选条件设置,再次点击该按钮,会隐藏条件设置。
在条件里面可以设置多各条件
勾选开启小程序筛序,可以在小程序上进行筛选
是否显示千分符号:若是勾选上,则会显示千分符。
数据选择:是从选择的数据表里面选择某个字段,然后进行计数、求和、去重。这里我们选择计数
点击【高级】按钮,可以显示高级设置
点击【收起】按钮,会将设置收起隐藏
详情跳转URL:输入URL链接,点击可以跳转查看。
单位:可以选择“无”或者“万”
还可以在展示位数里面设置展示几位数,只能输入正整数
还有不同的样式可以在样式里面选择:
数值对比:勾选同比数据、环比数据,会在统计数据下面显示出同比和环比的结果。
“是否跟随表格筛选变动”,若勾选上,则卡片的数据会跟随列表筛选变化而变化
设置完成之后点击【确定】按钮,就设置完成了
保存之后会在列表上方显示卡片,如下图所示:
然后点击右上角的【退出图标】按钮,则卡片设置完成